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国电南自半年报点评:亏损源于营业外收入大幅下降

发布时间:2013-08-08    研究机构:海通证券

盈利预测与投资建议。我们略微调整公司的盈利预测,预计公司2013-2015年净利润分别同比增长23.80%、27.11%、21.33%,每股收益分别达到0.28元、0.36元、0.44元,目前股价对应2013年动态市盈率为19.64倍。结合公司的成长性,我们认为公司合理估值为2013年18-22倍市盈率,对应股价为5.04-6.16元,维持“增持”的投资评级。

主要不确定因素。智能电网建设低于预期的风险,坏账损失过多风险。

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