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国电南自调研快报:整合步伐加快,公司将迎来收获期

发布时间:2012-01-06    研究机构:东兴证券

盈利预测

在智能电网大规模建设的背景下,公司电网自动化业务将迎来广阔的市场空间。虽然公司并不具备电网公司股东背景,但多年来电网自动化业务保持持续稳步发展,市场份额较为稳定,与ABB 强强联手后,有望带来市场占有率的快速提升。在巩固电力自动化业务的基础上,公司着力拓展新能源与节能减排、智能一次设备等相关业务,新业务领域符合国家产业政策,相关产品具备较大发展潜力。综合考虑以上因素,预计公司2011-2013年EPS分别为0.39元,0.44元和0.66元,给予公司2012年25倍市盈率,对应目标价11元,首次给予推荐评级。

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