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电力物联网迎重磅文件,国电南自(600268.SH)趁势大涨7.5%

时间:2019-12-11 18:52    来源:格隆汇

从国家电网有限公司获悉,备受业界关注的《泛在电力物联网2020年重点建设任务大纲》已经下发。

该文件显示,2020年将是泛在电力物联网建设“三年攻坚”的突破年,对如期完成“初步建设泛在电力物联网”的目标至关重要。

根据大纲,下一步重点将开展能源生态、客户服务、生产运行、经营管理、企业中台、智慧物联、基础支撑、技术研究八个方向40项重点建设任务。

重点任务则涵盖了源网荷多元协调的泛在调度控制、营配贯通优化、营销2.0、新一代电力交易平台、新一代调度自动化系统、智慧供应链、数据中台、资源业务中台、“国网云”、5G建设及应用等。

在该重磅文件的刺激下,A股市场的“电力物联网”概念股在午后出现了明显拉升,国电南自(600268)(600268.SH)更是一度涨停。截至今日收盘,该板块内的国电南自最终上涨7.47%,岷江水电(600131.SH)涨4.99%,东方电子(000682.SZ)、远光软件(002063.SZ)的股价也均有近4%的涨幅。

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(图片来源:同花顺)

所谓的泛在电力物联网就是围绕电力系统各环节,充分应用移动互联,人工智能等现代信息技术,先进通信技术,实现电力系统各环节万物互联,人机交互,具有状态全面感知信息高效处理,应用便捷灵活特征的智慧服务系统。

其本质是“业务数据化+数据业务化”,业务数据化解决的是电网的安全问题和效率问题;数据业务化则要激活电力“数据蓝海”,创造新的业务增长点。

正是面临电价下降、资产效率下行、利润压缩等压力,国家电网提出了“三型两网”建设目标,开启了泛在电力物联网建设周期。

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(图片来源:Wind)

安信证券研究报告显示,广义的泛在物联网投资在2019至2024年的规模有望达到10377亿元;狭义的泛在投资可以聚焦在两家电网企业信息通信领域的投资,未来5年投资规模有望达到3008亿元。

该研究人员认为,2019年至2020年会是电网公司战略转型关键期,推进泛在电力物联网建设是首要任务。网投资呈现结构性变化,基于泛在电力物联网建设相关的智能化、信息化领域投资的占比会大幅上升。

事实上,2019年是国家电网大力发展泛在电力物联网的招投标元年,今年三季度以来泛在建设思路逐渐清晰,新增批次信息化招标项目放量,设备涵盖宁夏、天津泛在建设专项,服务涵盖企业中台、数据中心云、数据中台等关键平台层建设。这标志着泛在建设全面提速,今年第四季度至明年相关产业链将有望迎来信息化订单爆发。

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(图片来源:Wind)

而根据中泰证券的测算,预计信息化投资有望从150亿/年攀升至500亿/年以上。

中泰证券的研究人员指出,泛在电力物联网核心投资方向为信息化、智能化。

国电南瑞(600406.SH)是信息化设备与软件实力突出的国网系综合业务龙头,主要从事电网调度自动化、变电站自动化、火电厂及工业控制自动化系统的软硬件开发和系统集成服务。公司的主要产品包括发电、输电、变电、配电、供电控制系统设备;计算机及外部设备;通信交换、通信终端及通信设备。

今年前三季度,该公司实现营收171.8亿元,同比增长0.12%;同期的归母净利润为21.46亿元,同比下降了7.32%。

岷江水电(600131.SH)是国家电网孙公司,主营业务为电力生产、电力购售。2019年2月,该上市公司披露重大资产重组预案,拟通过资产置换、发行股份等方式,将国网信息通信产业集团的部分资产,注入上市公司。现在,该公司已经实现了“云网融合”全产业链覆盖。

此外,积极布局智慧能源服务与能源大数据分析的企业如远光软件(002063.SZ)、朗新科技(300682.SZ)、中恒电气(002364.SZ)、理工环科(002322.SZ)等公司也有望受益。

值得一提的是,随着电力物联网的建设,新一代智能电表、配电自动化终端、新型传感器、电力机器人等智能终端需求也有望大幅提升。

海兴电力(603556.SH)上市于2016年11月,公司的主营业务为智能电网配用电系统产品的研发、生产和销售,主要产品包括智能用电产品、智能配电产品、系统产品、运维与服务及其他。

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(图片来源:Wind)

亿嘉和(603666.SH)于2018年6月登陆A股市场,该公司主要为电力系统提供以数据采集处理为核心的智能巡检机器人产品和智能化服务,通过对电力设备、设施的基本信息、运行状态的数据采集和智能处理,实现电力设备的自动化在线监测和故障预警功能,维护电力设备安全稳定运行,提升电力输配效率。

该公司目前主要产品包括自主研发的室外巡检机器人E100、E300,室内巡检机器人A200、SA200,室外带电作业机器人Z100以及隧道巡检机器人、物流机器人。

上述这些公司也只是电力物联网板块内很少的一部分,投资者在投资时还需进行更深入的研究。